Night on Bald Mountain

Na Noite de Walpurgis , o demônio gigante Chernabog acorda e convoca espíritos malignos e almas inquietas de seus túmulos para o Monte Calvo . Os espíritos dançam e voam pelo ar até serem repelidos pelo som de um sino do Angelus enquanto a noite se transforma em amanhecer. Um coro é ouvido cantando Ave Maria enquanto uma fila de monges vestidos com túnicas é retratada caminhando com tochas acesas por uma floresta e em direção às ruínas de uma catedral.