Doze anos antes de sua descoberta por Minase, as origens da bíblia negra e sombria do todo poderoso tinhoso e seus poderes sensuais são reveladas. Inicialmente de propriedade da Takashiro, que junto com outras alunas curiosas, formam o primeiro clube de magia no campus. O clube começa a usar os feitiços eróticos para realizar favores e vinganças. Depois de subestimar os poderes por trás da bíblia, Takashiro é retirada de cena, quando uma nova líder guia o clube para um curso ainda mais sombrio, que forçará a recém-chegada da escola Kitami a fazer uma escolha terrível.
A estudante Hiroko Takashiro e suas amigas Rie Morita e Saki Shindou fazem sua primeira tentativa na magia quando descobrem o livro de feitiços Bible Black. Elas colocam um feitiço em um colega para influenciar seus desejos. Enquanto isso, a presidente do conselho estudantil lésbico, Nami Kozono, tenta sem sucesso seduzir a aluna recém-transferida Reika Kitami até que sua mente também seja amaldiçoada por magia.
O clube de bruxaria Rosa Cruz ganha influência significativa em torno da escola vendendo maldições de amor para seus colegas. A líder Hiroko Takashiro mais tarde libera Nami Kozono de seu feitiço de amor e ela se junta ao clube. No entanto, quando as meninas tentam invocar um demônio, o tiro sai horrivelmente pela culatra, fazendo com que Takashiro mude de ideia sobre a magia. Em um desejo enlouquecido por poder e vingança, Kozono usurpa a liderança do clube e sequestra a estudante Reika Kitami para completar seu objetivo final: invocar o próprio Diabo.
Kaori Sanada
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