E1Férias na Cidade Grande
Júlio, Zazá e Alípio chegam de trem na cidade grande, onde são recepcionados por João e Noel. Ao chegar no apartamento do João, Júlio percebe que esqueceu sua mala na estação.

As aventuras de Júlio, um menino de 8 anos, que mora com seus avós na Fazenda Cocoricó. Um lugar encantador onde os animais falam, cantam e vivem se metendo em confusões muito divertidas. Os seus melhores companheiros de aventura são o cavalo Alípio, as galinhas Lilica, Lola e Zazá, o papagaio Caco, a vaca Mimosa, a índia Oriba e o morcego Toquinho.
Júlio, Zazá e Alípio chegam de trem na cidade grande, onde são recepcionados por João e Noel. Ao chegar no apartamento do João, Júlio percebe que esqueceu sua mala na estação.

Vitória convida o Júlio para ver o pôr do sol e, quando ele comenta com Oriba sobre seu passeio, a índia fica com ciúmes.

A turma acha curiosa a palavra "karaokê", então João decide levá-los para visitar um bairro japonês da cidade. Lá eles conhecem os elementos que fazem parte da cultura japonesa.
Fernando GomesJúlio, avô de Júlio, Roto e Rodolfo
Hugo Picchi NetoAlípio, Kiko, Astolfo e Esfarrapado
Enrique SerranoFeito, Toquinho, Sapo Martelo, Rodolfo e Astolfo
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