Em uma escola qualquer, os professores e uma clube estão praticando uma religião obscura. Dedicando seus corpos para a perversidade, eles conjuram feitiços obscuros e controlam a luxúria dos corpos dos estudantes. Em todos os lugares, os estudantes estão em perversão, até em público.
Taki Minase faz sua primeira tentativa na magia depois de encontrar o livro de feitiços Bíblia Negra no porão de sua escola. Ele enfeitiça a presidente do conselho estudantil Rika Shiraki para se apaixonar por ele depois de ajudar um colega. Enquanto isso, sua colega de classe Kaori Saeki tenta descobrir seu segredo, e a enfermeira da escola Reika Kitami procura uma aluna virgem intocada para seus planos malignos.
Kurumi Imari fica angustiada depois de pegar seu amigo e vizinho Taki Minase fazendo sexo com uma enfeitiçada Rika Shiraki. Minase é tentada pela malvada enfermeira da escola Reika Kitami, que revela sua verdadeira natureza. Kaori Saeki se encontra com suas amigas Jun e Maki do clube de magia antes de também ser submetida pela bruxa Kitami.
À medida que a Noite de Walpurgis se aproxima, a maligna enfermeira Reika Kitami revela sua história e verdadeira natureza ao torturar e estuprar a professora de arte Hiroko Takashiro. Com Taki Minase, Kaori Saeki e suas amigas do clube de bruxaria Jun e Maki firmemente sob seu controle, ela organiza o estupro da namorada de Minase, Rika Shiraki, e o sequestro de sua amiga de infância, Kurumi Imari para usar como um recipiente para sua alma.
Taki Minase se liberta da influência da enfermeira Reika Kitami quando a bruxa maligna sequestra e abusa de sua amiga de infância Kurumi Imari. Enquanto isso, a professora de arte Hiroko Takashiro descobre o objetivo final de Kitami e se une a Minase para detê-la, mas não antes de pedir um favor a seu aluno.
Rika Shiraki se vinga de Taki Minase por negligenciá-la. Quando a noite de Walpurgis começa, Minase tenta desesperadamente salvar sua amiga de infância Kurumi Imari das garras da bruxa Reika Kitami com a ajuda de sua professora Hiroko Takashiro.
Na noite de Walpurgis, a maligna enfermeira da escola Reika Kitami dá o passo final em seu plano de trocar corpos com a aluna Kurumi Imari. Enquanto isso, Taki Minase e sua professora de arte Hiroko Takashiro tentam desesperadamente impedi-la. O destino de todos os seus amigos está em jogo.
Kaori Nishijima
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